فجر قائد عسكري نافذ يعد أيامه الأخيرة بسبب مرض قاتل فضيحة أخلاقية في سهرة خاصة، مفادها ربطه لعلاقات على مدار عقود مع زوجات رجال نافذين في الحكم، من بينهن أخت الرئيس الحالي الذي ورث الحكم عن أبيه. يسعى الرئيس للملمة الفضيحة عن طريق سعيه لمصادرة كل تسجيلات فيديو اعتراف القائد العسكري خلال السهرة قبل انتشارها وبثها. تُصعّد الحادثة الصدامات العنيفة بين الرئيس وشقيقه العسكري، في رحلة السعي المدمر لتعزيز النفوذ، وإحكام السيطرة المطلقة مقاليد على السلطة، دون أدنى مراعاة لمصلحة المواطنين.